В городе N произошло задержание группы молодых людей, которых подозревают в экстремистской деятельности. Среди них выделяются: современная художница, выпускница зарубежного университета, активистка и дочь местного губернатора. СМИ активно критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в превышении полномочий. Следственные органы ведут работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его привлекает её полное равнодушие к нему, и он увлекается разговором с девушкой. Основная история разворачивается через череду допросов и откровенных бесед, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о приезде своего детского друга, пытается восстановить их дружеские отношения и знакомит Раевского со своим кругом общения. В компании начинаются философские споры, поиски самих себя и границ своих возможностей, а также флирт. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, источники адреналина – более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Таким же несерьёзным образом создаётся игра в "тайное общество", которое ставит перед собой юношескую цель изменить мир. Для названия выбирается эффектный термин из каббалы – "Клипот".
