В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. В расследование этого дела вступает Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного ведомства. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу над злом, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.