Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и виртуозный стрелок, всегда был готов поставить свои интересы ниже успеха миссии. В один из моментов серьезная операция, в которой он участвовал, завершилась провалом, что привело к гибели агента. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до выяснения всех обстоятельств. Чтобы разоблачить шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин переезжает в удаленное село к своему старому сослуживцу, руководителю приграничного региона, и становится управляющим лесничества. Эта роль оказывается не менее рискованной, чем его прежняя работа: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными добытчиками, и обнаруживает, что предыдущие управляющие исчезли бесследно или были убиты.